Менее чем за год, каждая провинция Китая пострадала от АЧС, и потери для крупнейшего в мире поголовья, по оценкам USDA и Rabobank — огромные.
Скачок цен
Китай может потерять около 40% своего общего поголовья (200 млн голов), что равно годовому запасу свинины в ЕС и на 30% больше ежегодного производства свинины в США. Кроме того, это не единственная азиатская страна, пострадавшая. После событий в Китае, болезнь распространилась во Вьетнаме и Камбоджи, ставит под вопрос будущее рынка свинины в этих регионах.
«Значительные потери поголовья воспрепятствуют быстрому восстановлению китайского рынка свинины, что будет также осложняться риском повторного заражения, несмотря на имеющиеся финансовые ресурсы. Болезнь распространилась на Вьетнам, где ожидается снижение производства до 10%. АЧС также попала в Камбоджу и может двигаться дальше в Юго-Восточную Азию, что приведет к еще большим производственным потерям», — пояснил Джастин Шеррард, аналитик Global Animal Protein для Rabobank.
Эта беспрецедентная ситуация на рынке, скорее всего, приведет к неожиданному дефициту продукции в тех местах, которые ранее обслуживались вышеуказанными поставщиками, создавая краткосрочную волатильность рынка. В конечном итоге, это приведет к повышению мировых цен на мясо. На китайском рынке, ожидается 70%-й скачок цен до конца года.
Снижение потребления китайской свинины будет способствовать повышению спроса на птицу, говядину, морепродукты и альтернативные белки, и будут формировать мировые тенденции производства, считает аналитик.
Крупные поставщики
Дефицит на рынке может составить 10 млн тонн свинины, и Китай ищет поставщиков, чтобы заполнить эту нехватку. ЕС, США и Бразилия активно реагируют на увеличение импортного спроса на свинину и другие животные белки в Китае и Юго-Восточной Азии.
Вместе с тем, Европа тоже имеет некоторые проблемы с АЧС, причем болезнь становится эндемической в России, Польше и странах Балтии. Другие государства также сообщили о вспышках АЧС с прошлого года, а риск распространения болезни через континент может ограничить объемы экспорта европейской свинины в Китай.
Другой крупный игрок — США — находится в состоянии торговой войны с Китаем и тарифы, наложенные на американскую свинину, делают продукт менее конкурентоспособным. Однако есть признаки того, что, несмотря на существующие тарифы (62%), Китай готов импортировать большие объемы американской свинины.
«Мы прогнозируем высокие цены для тех стран, которые смогут экспортировать в КНР. Есть свидетельства того, что США готовится к экспорту полутуш в Китай. Цена на свинину в КНР в настоящее время в среднем составляет 3,03 долл. США/кг. Свинина, как и другие производные товары, перейдет на высокий ценовой рынок», — считает Джим Лонг, президент и генеральный директор Genesus Inc.
С другой стороны, Бразилия рассчитывает получить разрешение для 78 мясных заводов на экспорт в китайского рынка, начиная со второй половины этого года, несмотря на то, что бразильская мясная промышленность попала в разные скандалы, связанные с некачественным мясом и коррупцией.
Необычный кризис
Последствия АЧС влияют не только на Китай, европейские государства тоже пытаются восстановить свое поголовье. ЕС уже ощущает на себе дефицит поголовья поросят, сообщает одна из ассоциаций фермеров в Восточной Европе. Мере Пана, президент румынской ACEBOP, считает, что производители в ЕС заинтересованы в откорме животных и их дальнейшем экспорте на китайский рынок.
«В Румынии нам беспрекословно нужен закон, чтобы поощрить откорм животных. Часть ферм пострадала от вируса АЧС, а те, кто модернизируется, ждут, пока закон пройдет. Импортеры поросят жалуются на то, что они столкнулись с несправедливыми или заблокированными контрактам, а также цены выросли за последние месяцы на 25-30%», — объяснила она во время семинара по мясной промышленности в Бухаресте SIIC'19. В 2018 году общее поголовье свиней в Румынии уменьшилось на 8,7%. В 2018 году страна пострадала от нескольких вспышек АЧС, а из-за высокого процента поголовья в домашних хозяйствах, болезнь быстро распространилась в разных регионах. Даже в этот момент румынское правительство не представило стратегии ограничения последствий возможного повторного заражения.
Человеческий фактор vs дикие животные
В Европе вирус распространился преимущественно через популяции диких кабанов, сообщает эксперт ФАО по вопросам биозащиты. «Охота на диких кабанов для остановки распространения вируса не всегда может быть лучшей идеей. Животные могут путешествовать через это на дальние расстояния и тем самым распространять болезнь», — считает Эран Райзман, член Регионального бюро ФАО в Европе и Центральной Азии, комментируя решения, принятые в Польше, Румынии и даже в Бельгии.
С другой стороны, распространение АЧС в Азии может быть результатом человеческого фактора. «Туристов в этом регионе очень много. Люди часто едут заграницу или из одного региона в другой, и везут с собой еду. Думаю, что эта болезнь распространилась по всему Китаю, в каждом регионе и в соседних странах именно через это», — говорит Эран Райзман.
В России болезнь, которая распространяется дикими кабанами, не утихает 10 лет и привела, как ни странно, к консолидации сектора, крупные игроки на рынке увеличивают производство вместе с внедрением более жестких мер биозащиты, в то время как малые фермы были вынуждены закрыть ворота. Сколько времени понадобится, чтобы освободиться от АЧС, никто не знает, но верно одно — лицо промышленности в пострадавших районах изменится вместе с мировым рынком мяса.
Потребление в Китае
Потребление свинины в Китае сейчас составляет 35 кг на душу населения, и есть два сценария, которые можно рассмотреть в этой связи. «Китайцы имеют большой страх перед голодом. В течение жесткой коммунистической эры в прошлом, они были вынуждены много терпеть. Таким образом, они будут делать все, чтобы быть уверенными, что они не будут голодать. Но, в то же время, если в будущем они снизят потребление свинины до 5-10 кг на душу населения, мы не будем иметь такого повышения цены. Или же они будут импортировать нужное им количество свинины, и весь мировой рынок, на некоторое время, будет наблюдать повышение цен», — считает Эмилио Беккер, экономист и аналитик мясной промышленности.
По его мнению, сектор будет переживать дальнейшую консолидацию, когда крупные игроки на рынке будут наиболее подготовленными, чтобы противостоять этой бури. Процесс еще не начался из-за того, что «частные компании еще не вступили в эту игру. Весь импорт на китайском рынке в настоящее время осуществляется через правительство, но мы скоро увидим, что частные производители активизируются», — добавил г-н Беккер.
Золотой самородок
Для каждого крупного производителя мяса Китай является «тузом в рукаве» и не только для свинины, но и для птицы, говядины и ягнятины. Экспорт говядины из Австралии в Китай увеличился на 69% в течение первых трех месяцев этого года, а Новая Зеландия экспортирует на этот рынок на 28% больше ягнятины.
Европейские производители свинины имеют некоторые преимущества по этому сценарию, но только Испания и Франция увеличили свое поголовье свиней в 2018 году. Мясная промышленность США также являются мощной силой, несмотря на существующие сейчас торговые барьеры. Но есть также место и для канадских экспортеров, которые нацелены на китайский рынок в последующие годы.
За последнее десятилетие Китай стал вторым рынком по экспорту для канадской свинины, сразу после США, но это может измениться, поскольку азиатская страна увеличивает свой импорт свинины из-за вспышек АЧС, начавшиеся в августе прошлого года. «Китай, опять же, переживает некоторые проблемы с АЧС прямо сейчас, поэтому они будут полагаться на своих партнеров по ввозу свинины и Канада является одним из таких поставщиков. Поэтому мы нацелены на рост объемов экспорта в Китай. Другой хорошей новостью для нас является то, что мы начали пилотные проекты с некоторыми китайскими клиентами-конечными потребителями охлажденной свинины, что является очень интересным направлением для нашей отрасли. Мы всегда успешно работали в секторе замороженных продуктов, но открывает новую сферу торговли, которая, по нашему мнению, будет развиваться со временем. Мы будем работать с нашими китайскими партнерами, чтобы полностью оптимизировать эту возможность для Канады», — заявил Майкл Янг, вице-президент техничной службы и маркетинговых программ с Canada Pork International. 2018 был вторым самым успешным по уровню экспорта канадской свинины годом, с 1,2 млн тонн распространенного по всему миру мяса.
С другой стороны, вспышки, о которых сообщалось в Юго-Восточной Азии (Вьетнам и Камбоджа), являются факторами, которые могут помочь реально мрачному сценарию, поскольку заболевание может распространиться дальше в регионе. По мнению экспертов ФАО и МЭБ, азиатские фермеры имеют недостаточные знания по этой болезни, а ее специфическая эпидемиология только недавно была раскрыта в регионе. Несмотря на кампании по распространению информации, большинство стран и заинтересованных сторон в Азии не готовы к противостоянию АЧС.
PigUA.info по материалам association-mg.com.ua