Менш ніж за рік, кожна провінція Китаю постраждала від АЧС, і втрати для найбільшого в світі поголів'я, за оцінками USDA та Rabobank — величезні.
Стрибок цін
Китай може встратити близько 40% свого загального поголів'я (200 млн голів), що дорівнює річному запасу свинини в ЄС та на 30% більше щорічного виробництва свинини в США. Крім того, це не єдина азійська країна, що постраждала. Після подій у Китаї, хвороба поширилася у В'єтнамі та Камбоджі, що ставить під питання майбутнє ринку свинини в цих регіонах.
«Значні втрати поголів'я стануть на заваді швидкому відновленню китайського ринку свинини, що буде також ускладнюватися ризиком повторного зараження, незважаючи на наявні фінансові ресурси. Хвороба поширилася на В'єтнам, де очікується зниження виробництва до 10%. АЧС також потрапила до Камбоджі і може рухатися далі до Південно-Східної Азії, що призведе до ще більших виробничих втрат», — пояснив Джастін Шеррард, аналітик Global Animal Protein для Rabobank.
Ця безпрецедентна ситуація на ринку, швидше за все, призведе до несподіваного дефіциту продукції в тих місцях, які раніше обслуговувалися вищевказаними постачальниками, створюючи короткострокову волатильність ринку. В кінцевому підсумку, це призведе до підвищення світових цін на м'ясо. На китайському ринку, очікується 70%-й стрибок цін до кінця року.
Зниження споживання китайської свинини сприятиме підвищенню попиту на птицю, яловичину, морепродукти та альтернативні білки, які й будуть формувати світові тенденції виробництва, вважає аналітик.
Великі постачальники
Дефіцит на ринку може скласти 10 млн тонн свинини, і Китай шукає постачальників, щоб заповнити цю недостачу. ЄС, США та Бразилія найактивніше реагують на збільшення імпортного попиту на свинину та інші тваринні білки в Китаї та Південно-Східній Азії.
Разом з тим, Європа теж має деякі проблеми з АЧС, причому хвороба стає ендемічною в Росії, Польщі та країнах Балтики. Інші держави також повідомили про спалахи АЧС з минулого року, а ризик поширення хвороби через континент може обмежити обсяги експорту європейської свинини до Китаю.
Інший великий гравець — США — знаходиться в стані торгової війни з Китаєм і тарифи, накладені на американську свинину, роблять продукт менш конкурентоспроможним. Проте є ознаки того, що, незважаючи на існуючі тарифи (62%), Китай готовий імпортувати великі обсяги американської свинини.
«Ми прогнозуємо високі ціни для тих країн, які зможуть експортувати до КНР. Є свідчення того, що США готується до експортування півтуш до Китаю. Ціна на свинину в КНР на даний час в середньому становить 3,03 дол. США/кг. Свинина, як і інші похідні товари, перейде на найвищий ціновий ринок», — вважає Джим Лонг, президент і генеральний директор Genesus Inc.
З іншого боку, Бразилія розраховує отримати дозвіл для 78 м'ясних заводів на експорт до китайського ринку, починаючи з другої половини цього року, незважаючи на те, що бразильська м'ясна промисловість потрапила в різні скандали, пов'язані з неякісним м'ясом і корупцією.
Незвичайна криза
Наслідки АЧС впливають не тільки на Китай, європейські держави теж намагаються відновити своє поголів'я. ЄС вже відчуває на собі дефіцит поголів'я поросят, повідомляє одна з асоціацій фермерів у Східній Європі. Мері Пана, президент румунської ACEBOP, вважає, що виробники в ЄС зацікавлені у відгодівлі тварин та їх подальшому експорті на китайський ринок.
«У Румунії нам беззаперечно потрібен закон, щоб заохотити відгодівлю тварин. Частина ферм постраждала від вірусу АЧС, а ті, хто модернізується, чекають, доки закон пройде. Імпортери поросят скаржаться на те, що вони зіткнулися з несправедливими або заблокованими контрактами, а також ціни зросли за останні місяці на 25-30%», — пояснила вона під час семінару з м'ясної промисловості в Бухаресті SIIC'19. У 2018 році загальне поголів'я свиней у Румунії зменшилось на 8,7%. У 2018 році країна постраждала від декількох спалахів АЧС, а через високий відсоток поголів'я в домашніх господарствах, хвороба швидко поширилася в різних регіонах. Навіть у цей момент румунський уряд не представив стратегії обмеження наслідків можливого повторного зараження.
Людський фактор vs дикі тварини
У Європі вірус поширився переважно через популяції диких кабанів, повідомляє експерт ФАО з питань біозахисту. «Полювання на диких кабанів для зупинки поширення вірусу не завжди може бути найкращою ідеєю. Тварини можуть подорожувати через це на далекі відстані і цим самим поширювати хворобу», — вважає Еран Райзман, член Регіонального бюро ФАО в Європі та Центральній Азії, коментуючи рішення, прийняті в Польщі, Румунії і навіть у Бельгії.
З іншого боку, поширення АЧС в Азії може бути результатом людського фактору. «Туристів у цьому регіоні дуже багато. Люди часто їдуть закордон або з одного регіону в інший, і везуть з собою їжу. Думаю, що ця хвороба поширилася по всьому Китаю, в кожному регіоні і в сусідніх країнах саме через це», — каже Еран Райзман.
У Росії хвороба, що поширюється дикими кабанами, не вщухає 10 років і призвела, як не дивно, до консолідації сектору, великі гравці на ринку збільшують виробництво разом з вровадженням більш жорстких заходів біозахисту, в той час як малі ферми були змушені зачинити ворота. Скільки часу знадобиться, щоб звільнитись від АЧС, ніхто не знає, але вірно одне — обличчя промисловості в постраждалих районах зміниться разом зі світовим ринком м'яса.
Споживання в Китаї
Споживання м'яса свинини в Китаї наразі становить 35 кг на душу населення, і є два сценарії, які можна розглянути в зв'язку з цим. «Китайці мають великий страх перед голодом. Протягом жорсткої комуністичної ери у минулому, вони були змушені багато терпіти. Таким чином, вони будуть робити все, щоб бути впевненими, що вони не будуть голодувати. Але, в той же час, якщо в майбутньому вони знизять споживання свинини до 5-10 кг на душу населення, ми не матимемо такого підвищення ціни. Або ж вони імпортуватимуть потрібну їм кількість свинини, і весь світовий ринок, на деякий час, спостерігатиме підвищення цін», — вважає Еміліо Беккер, економіст і аналітик м'ясної промисловості.
На його думку, сектор переживатиме подальшу консолідацію, коли великі гравці на ринку будуть найбільш підготованими, щоб протистояти цій бурі. Процес ще не розпочався через те, що « приватні компанії ще не вступили в цю гру. Весь імпорт на китайському ринку наразі здійснюється через уряд, але ми скоро побачимо, що приватні виробники активізуються», — додав пан Беккер.
Золотий самородок
Для кожного великого виробника м'яса Китай є «тузом в рукаві» і не тільки для свинини, але й для птиці, яловичини та ягнятини. Експорт яловичини з Австралії до Китаю збільшився на 69% протягом перших трьох місяців цього року, а Нова Зеландія експортує на цей ринок на 28% більше ягнятини.
Європейські виробники свинини мають деякі переваги за цього сценарію, але лише Іспанія та Франція збільшили своє поголів'я свиней у 2018 році. М'ясна промисловість США також є потужною силою, незважаючи на існуючі зараз торгові бар'єри. Але є також місце й для канадських експортерів, які націлені на китайський ринок на наступні роки.
За останнє десятиліття Китай став другим ринком по експорту для канадської свинини, одразу після США, але це може змінитися, оскільки азійська країна збільшує свій імпорт свинини через спалахи АЧС, що почалися в серпні минулого року. «Китай, знову ж таки, переживає деякі проблеми з АЧС прямо зараз, тому вони будуть покладатися на своїх партнерів з ввезення свинини, і Канада є одним з таких постачальників. Тому ми націлені на зростання обсягів експорту до Китаю. Іншою гарною новиною для нас є те, що ми розпочали пілотні проекти з деякими китайськими клієнтами-кінцевими споживачами охолодженої свинини, що є дуже цікавим напрямком для нашої галузі. Ми завжди успішно працювали в секторі заморожених продуктів, але це відкриває нову сферу торгівлі, яка, на нашу думку, буде розвиватися з часом. Ми працюватимемо з нашими китайськими партнерами, щоб повністю оптимізувати цю можливість для Канади», — заявив Майкл Янг, віце-президент технічої служби та маркетингових програм з Canada Pork International. 2018 рік був другим найуспішнішим за рівнем експорту канадської свинини роком, з 1,2 млн тонн розповсюдженого по всьому світу м'яса.
З іншого боку, спалахи, про які повідомлялося в Південно-Східній Азії (В'єтнам і Камбоджа), є факторами, які можуть посприяти реально похмурому сценарію, оскільки захворювання може поширитися далі в регіоні. На думку експертів ФАО і МЕБ, азійські фермери мають недостатні знання щодо цієї хвороби, а її специфічна епідеміологія лише нещодавно була розкрита в регіоні. Незважаючи на кампанії по розповсюдженню інформації, більшість країн і зацікавлених сторін в Азії не готові до протистояння АЧС.
PigUA.info за матеріалами association-mg.com.ua