7-го жовтня середня ціна на свинину в Китаї склала 11,54 юанів/кг (83 долари США/фунт). Минулого тижня середня ціна в Китаї становила 17,1 юанів/кг (1,23 дол. США/фунт). Збільшення на 40 юанів/фунт або 100 дол. США/голова. Свиня масою 15 кг (35 фунтів) в Китаї зараз коштує 634 юаня (100 доларів США) порівняно з 40 доларами США кілька тижнів тому. Величезне зростання за дуже короткий час.
7-го жовтня переробнкии платили 11,54 юаня (83 центів/фунт) і виробники продавали за цією ціною. Тепер за місяць ціна на товарну свиню зросла на 100 дол. США за голову. Вважаємо, що побачили реальні ознаки зменшення кількості свиней, що надходять на ринок через хвороби (африканська чума свиней, РРСС, епідемічна діарея свиней) і ліквідації національного поголів'я через величезні фінансові втрати від продажу свиней за ціною на 150-200 дол. США за голову нижче собівартості.
Швидка зміна цін у Китаї не є безпрецедентною. 1-го червня 2019-го року Національна ціна становила 14,96 юанів/кг; 31 жовтня 2019 року — 38,71 юанів/кг, за 6 місяців зміна склала майже 24 юаня/кг (1,73 дол. США/фунт живця), 432 дол. США за голову. Цього року Національна ціна на 7 січня становила 35,95 юанів/кг, знизившись до 13,76 юанів/кг в кінці червня. За 6 місяців зниження склало 22 юаня/кг, (1,58 дол. США/фунт живця), 395 дол. США за голову.
«Американські гірки цін»; зростання за 6 місяців 1,73 дол. США/фунт, зниження за 6 місяців 1,58 дол. США/фунт. За останні 4 тижні ціна підскочила на 5,5 юанів/кг (40 центів/фунт). Неважко повірити, що в умовах волатильності китайського ринку свинини ціни не летять на ракеті вище.
Очікуємо, що зростання цін на свинину в Китаї призведе до збільшення імпорту свинини. Це надасть підтримку цінам на свинину в Північній Америці і Європі в майбутньому. Ключовим моментом буде те, які забійні заводи будуть схвалені для імпорту в Китай. Багато з них в Європі та Канаді були виключені зі списку. У США майже жоден не був виключений зі списку.
Інші спостереження
Європа
АЧС спустошила ринок експорту свинини з Німеччини. Починаючи з вересня ціни були нижче собівартості виробництва протягом майже всього року. Фінансові втрати і динаміка майбутнього призвели до ліквідації підприємства. Спостерігаємо за повідомленнями про те, що 15% поголів’я було ліквідовано. За 2020-й рік в Німеччині налічувалося 1,692 млн свиноматок, скорочення на 15% — це на 253 тис. голів менше. Менше свиноматок, менше свиней.
Вважаємо, що динаміка фінансових втрат «б'є» і по інших країнах ЄС: Нідерландах, Бельгії, Данії, Польщі, Франції. Ми очікуємо, що коли пил осяде, не стане більше 500 тис. свиноматок.
В ЄС надходять повідомлення про ліквідацію поросят — вірна ознака економічної реальності галузі.
Ціна на свиноматок в ЄС становить 15 євро/кг ( половина ціни забою) — найнижча за всю історію. Це означає, що на ринок виходить багато свиноматок.
В Іспанії ведуться переговори про новий колективний договір для іспанських забійних підприємств. Можливий загальнонаціональний страйк 25-го листопада, якщо угода не буде укладена. Тижневий страйк може відкинути назад 1,2 млн. товарних свиней. Безсумнівно, страйк може призвести до зниження цін на свиней з того рівня, на якому вони знаходяться зараз — нижче рівня собівартості виробництва.
Таїланд
За повідомленнями з Таїланду, більше 30% поголів'я свиноматок загинуло від АЧС. Ціни підскочили через зниження пропозиції. У Таїланді налічувалося майже 1 млн свиноматок.
Експорт свинини з США в Китай
Продажі свинини з США в Китай за останні два тижні склали понад 21 тис. т. Як ми розуміємо, з моменту продажу до поставки свинини проходить близько двох місяців. 21 тис. т — це більше, ніж за останні кілька місяців. Продажі свинини є індикатором того, що думають покупці про поставки свинини до Китаю через два місяці. Вважаємо, що покупці свинини в Китаї бачать, що пропозиції свинини вже скоротилася. У серпні USDA прогнозувало зниження виробництва свинини в Китаї на 14% в 2022-му році. Вважаємо, що воно складе не менше 20%.
Свиноматки забійних кондицій в США
Ми виділили листопадову ціну на вибракування свиноматок за останні 20 років. Ціна на вибракування свиноматок в США зараз знаходиться в середині 60 центів для тварин масою 300-499 фунтів (137-227 кг). У листопаді минулого року середня ціна на свиноматок вагою 300-499 (137-227 кг) фунтів становила 38,92 ‰ фунтів. За останні 20 років середня найвища ціна за листопад на свиноматок масою 300-499 фунтів (137-227 кг) була в 2014-му році.
На останньому тижні обсяги забою свиноматок склав 57 931 голів. У 2020-му році середній показник за січень-вересень склав 64 тис. голів (на 6 000 на тиждень менше в 2021-му році). Рік тому тривала ліквідація свиноматок. На початку грудня 2019-го року поголів’я становило 6,471 млн гол. — на 1 грудня 2020-го року 6,176 млн, зниження майже на 300 тис. або близько 5 тис. на тиждень. Поголів’я 1-го грудня 2020-го року, 6,176 — 1-го вересня 2021-го року, 6,190 мільйонів. Для прикладу, ніяких змін за останні дев'ять місяців.
Передумова — зниження забою свиноматок на 6 тис. гол. на тиждень, відсутність ліквідації свиноматок, в минулому році ліквідувалося 5 тис. на тиждень, стадо свиноматок зменшилося приблизно на 300 тис. свиноматок за рік. Припустимо, що рівень вибракування 40% = 120 тис. голів на рік або на 2 тис. гол. на тиждень менше через скорочення поголів’я. Якщо скласти ці дві точки разом, то 7 тис. свиноматок, що не набагато менше 6 тис. в рік. Покупцям свиноматок доведеться навчитися жити з меншою кількістю свиноматок і платити відповідно.
Крім того, всі системи даних по свинарству показують триваюче зростання падежу свиноматок. З 7-8% кілька років тому до 14% зараз. Мертві свиноматки не потрапляють на забій. Збільшення падежу на 6% на 6 млн свиноматок — це 360 тис. мертвих свиноматок на рік (на 7 тис. гол. більше на тиждень). Це призводить до збільшення числа свинок, що вводяться в експлуатацію, і, звичайно, до скорочення числа вибракованих свиноматок.
Вартість одної загиблої свиноматки — 1 000 доларів. Кожен 1% для галузі — це 60 млн доларів. Зробіть швидкий підрахунок 1% х 1,000 дол. на операцію. 6%? Минулого тижня один виробник влучно висловився з приводу генетики.
Євген Шатохін, офіційний представник Genesus в Україні та Казахстані:
+380 (50) 444 2633
shatokhinyevgen@gmail.com
